Mit deiner Kanzlei arbeiten

Was beide Seiten brauchen

Zusammenarbeit funktioniert, wenn Inhaber und Kanzlei nicht dieselbe Aufgabe übernehmen müssen.

• Inhaberseitige Evidenz, Bankkontext und Antworten auf Geschäftsfragen.
• Kanzleiseitiger Review, Policy-Entscheidungen, Freigaben und Übergabekontrolle.
• Eine gemeinsame Sicht auf offene Ausnahmen und fehlenden Kontext der Periode.
• Klare Erwartung, wer Fragen beantwortet und wann ein Monat als bereit gilt.

Workflow der Zusammenarbeit

Der Ablauf soll Rückfragen reduzieren, ohne fachlichen Review zu entfernen.

1. 01Monat vorbereitenDer Inhaber sendet Quellen und beantwortet fokussierte Geschäftsfragen, solange der Monat aktuell ist.
2. 02Review-Arbeit routenHans trennt bereite Arbeit, Blocker, Inhaberfragen und Kanzlei-Review.
3. 03Mit Kontext prüfenDie Kanzlei sieht Evidenz, Inhaberantworten, Flags, Zahlungskontext und Vorschlagskontext zusammen.
4. 04Schleife schließenRückfragen, Änderungen, Freigaben und abgelehnte Einträge bleiben für die richtige Rolle sichtbar.
5. 05Übergabe vorbereitenGeprüfte Arbeit kann Abschluss oder DATEV-Übergabe unterstützen, wenn die Kanzlei bereit ist.

Was Hans vorbereitet

Hans macht Zusammenarbeit strukturierter.

• Inhaberaufgaben direkt an Einträgen und fehlenden Fakten.
• Review-Kontext für die Kanzlei statt verstreuter Nachrichten.
• Reife- und Ausnahmesignale für den Zeitraum.
• Übergabekontext, der aktuelle Review-Entscheidungen abbildet.

Was jede Rolle entscheidet

Die Rollenteilung sollte offensichtlich bleiben.

• Inhaber entscheiden und liefern Geschäftsfakten.
• Kanzleien entscheiden fachliche Behandlung und finale Freigabe.
• Beide Seiten sehen, was vor Übergabe offen bleibt.
• Mandat und fachlicher Prozess der Kanzlei bleiben außerhalb des öffentlichen Guides.

Regeln für reibungsarme Zusammenarbeit

Diese Gewohnheiten verhindern, dass dieselbe Frage zwischen Inhaber und Kanzlei pendelt.

• Beantworte Aufgaben mit dem konkreten Fakt, der Datei oder Erklärung, die gefragt ist.
• Nutze Chat oder Notizen nicht als Ersatz für fehlende Quellen.
• Halte Kanzleifragen am Eintrag oder Zeitraum, den sie betreffen.
• Bewege keinen Monat in die Übergabe, solange Kanzlei-Review-Blocker offen sind.

Nächste Guides

Diese Guides erklären die Detailteile der Zusammenarbeit.

• First Month erklärt Setup für Zusammenarbeit zwischen Inhaber und Kanzlei.
• Aufgaben und Blocker erklärt, wie fokussierte Fragen beantwortet werden.
• Kanzlei-Review erklärt, was die Kanzlei erhält und kontrolliert.
• DATEV-Übergabe erklärt, was nach review-ready Kontext passiert.