DATEV-Übergabe-Guide

Was Übergabe braucht

Übergabe ist am stärksten, wenn der Monat geprüft und offene Arbeit sichtbar ist.

• Geprüfte Einträge mit Quelle, Inhaberantworten und Kanzleientscheidungen.
• Klare Trennung zwischen freigegebenen Einträgen und Ausnahmen, die nicht als erledigt gelten sollten.
• Periodenkontext, der zeigt, welchen Monat oder Zeitraum die Übergabe betrifft.
• Kanzleikontrolle darüber, ob, wann und wie Übergabe- oder Exportkontext genutzt wird.

Übergabe-Workflow

Der Übergabepfad sollte Kontext von Quelle bis Review bewahren.

1. 01Geprüfte Periode vorbereitenStarte erst, wenn Evidenz, Aufgaben, Matching-Kontext und Review-Entscheidungen aktuell sind.
2. 02Evidenz angehängt lassenDokumente, Antworten, Matching-Kontext und Review-Entscheidungen bleiben prüfbar.
3. 03Ausnahmen trennenOffene Punkte bleiben sichtbar und werden nicht im Übergabepaket versteckt.
4. 04Kanzleikontrolle bestätigenDie Kanzlei entscheidet, ob der Zeitraum für Exportkontext bereit ist oder mehr Review braucht.
5. 05Kontext downstream nutzenNach Review kann der vorbereitete Kontext den DATEV- oder Folgeprozess der Kanzlei unterstützen.

Was Hans vorbereitet

Hans ordnet Übergabekontext nach Vorbereitung und Review.

• Geprüfte Einträge und unterstützende Quellen für den Zeitraum.
• Inhaberantworten und Kanzleientscheidungen, die Ausnahmen erklären.
• Eine Sicht auf offene Punkte, die nicht in bereite Übergabe gehören.
• Übergabekontext, der den Folgeprozess der Kanzlei unterstützt.

Was die Kanzlei entscheidet

DATEV-bezogene Übergabe bleibt kanzleikontrolliert.

• Ob der geprüfte Zeitraum für Exportkontext bereit ist.
• Wie fachliche Behandlung, Kontierung, USt und Exportdetails finalisiert werden.
• Welche Ausnahmen vor Nutzung der Übergabe gelöst werden müssen.
• Wie die Übergabe in den tatsächlichen DATEV- und Mandantenprozess der Kanzlei passt.

Grenzen der Übergabe

Diese Punkte müssen in öffentlicher Sprache klar bleiben.

• Übergabekontext ist keine eingereichte Erklärung, kein Rechtsarchiv und keine Buchhaltungsgarantie.
• Nicht geprüfte oder blockierte Arbeit sollte nicht als exportbereit erscheinen.
• DATEV-Details variieren je nach Kanzleisetup und bleiben unter Kanzleikontrolle.
• Öffentliche Ressourcen erklären Reife und Kontext; genaue Produktschritte können nach Login in der Hilfe stehen.

Nächste Guides

Diese Ressourcen helfen vor und nach der Übergabe.

• Monatsabschluss erklärt, wie ein Zeitraum review-ready wird.
• Kanzlei-Review erklärt Freigabe und Ausnahmebehandlung.
• Buchungsvorschläge erklärt, wie Entwürfe vor Übergabe geprüft werden.
• Vertrauen und Zugriff erklärt, warum Evidenz und Entscheidungen sichtbar bleiben.