Für Kanzleien

Prüfe den Monat. Lauf ihm nicht hinterher.

Hans bereitet Mandantenmonate vor dem Review vor: Nachweise zugeordnet, Ausnahmen getrennt, Rückfragen vorbereitet. Die Kanzlei behält Urteil und Freigabe.

Kanzlei-Zugang anfragen So funktioniert es

Vor dem Review

Zu viel Arbeit passiert, bevor Fachurteil beginnt.

Der teure Teil ist die Vor-Review-Koordination: späte Dateien, fehlende Erklärungen, separate Payout-Reports und saubere Arbeit mitten im Risiko.

01

Dateien kommen spät und gemischt

Dokumente, Bankbewegungen, Exporte und Erklärungen landen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Formaten.

02

Saubere Arbeit mischt sich mit Risiko

Einfache Fälle und Urteilsfälle liegen im selben Stapel.

03

Mandantenfragen unterbrechen Review

Fehlender Kontext zieht das Team aus dem Review zurück ins Hinterherlaufen.

Als Nächstes: sortierter Intake, schnellerer Review, kontrollierte Fragen und DATEV-/Export-bereite Arbeit.

Kanzlei-Flow

Vom rohen Mandantenmonat zu reviewbereiter Arbeit.

Hans bereitet den Monat vor dem Review vor und hält Autorität, Rückfragen und Exportstatus in den richtigen Bahnen.

01Sortierter Intake

Mandantenmaterial kommt als Review-Arbeit an, nicht als neuer Rohstapel.

Hans gruppiert rohes Material in eine Struktur, die dein Team prüfen kann.

01Dokumente, Bankbewegungen, Rechnungen, Reports, Verträge und Notizen sind gruppiert.
02Gematchte Nachweise und fehlende Nachweise sind getrennt sichtbar.
03Der Review startet aus einer vorbereiteten Queue.

Kanzlei-Intake für einen Mandantenmonat. — Rohes Mandantenmaterial wird organisiert, bevor Review startet.

02Review-Geschwindigkeit

Saubere Arbeit im Bulk. Riskante Arbeit einzeln.

Durchsatz entsteht, wenn saubere Fälle und Risikofälle im passenden Tempo laufen.

01Saubere Nachweise können gebündelt laufen.
02Fehlender Kontext und ungewöhnliche Zahlungen bleiben einzeln.
03Risiko bleibt sichtbar, bis die Kanzlei entscheidet.

Kanzlei-Review-Queues für saubere und riskante Arbeit. — Kanzleien prüfen im passenden Tempo für jeden Fall.

03Mandantenfragen

Mandantenfragen verlassen die Review-Queue.

Hans routet fehlenden Unternehmenskontext zum Mandanten, wo es sinnvoll ist, damit die Kanzlei nicht jede Basiserklärung manuell jagt.

01Mandantenfragen sind normaler Unternehmenskontext.
02Interne Buchhaltungsflags bleiben intern.
03Die Kanzlei steuert Sichtbarkeit und Routing.

Kanzlei-Sichtbarkeitssteuerung für Mandantenfragen. — Mandantensicht und Kanzleisicht bleiben getrennt.

04Autorität

Kein stilles Steuerurteil.

Hans bereitet vor und routet Arbeit. Freigabe, Buchungsentscheidungen, Einreichungsverantwortung und Beratung bleiben bei der Kanzlei.

01Hans bereitet den Monat vor, bevor Review startet.
02Dein Team entscheidet über Freigabe, Buchung, Export, Einreichung und Beratung.
03Jede Ausnahme bleibt sichtbar, bis sie bearbeitet ist.

Hans bereitet vor und routet

Intake-Gruppierung
Nachweis-Matching
Vorbereitung sauberer Arbeit
Trennung von Ausnahmen
Routing von Mandantenfragen

Die Kanzlei behält

Review und Freigabe
Buchungs- und Exportentscheidungen
Einreichungsverantwortung
Beratung und fachliches Urteil
Mandatsbeziehung und Kanzlei-Policy

05Output

Vorbereitet für Buchung, Export und DATEV.

Nach dem Review ist der Monat für nachgelagerte Kanzlei-Workflows strukturiert, mit Ausnahmen und Review-Status sichtbar.

01Review-Status bleibt erhalten.
02Ausnahmelog bleibt sichtbar.
03DATEV-/Exportstruktur folgt dem Kanzlei-Review.

Kanzlei-Exportansicht nach Review. — Der geprüfte Monat wird für nachgelagerte Kanzlei-Workflows strukturiert.

Ein Mandantenmonat ist bereit für Review, Freigabe und Export nach deiner Entscheidung.

Klein starten

Starte mit einem Mandantenmonat.

Starte mit einem Mandanten, einer Periode, klaren Quellen und klaren Review-Grenzen.

01

Einen Mandanten wählen

Wähle einen Mandanten, bei dem Vorbereitung, Hinterherlaufen oder Eingabe jeden Monat Zeit frisst.

02

Quellen bestätigen

Bestätige Quellentypen, vorhandenes Material und die erste Periode.

03

Sichtbarkeit setzen

Entscheide, was der Mandant sehen darf und was intern in der Kanzlei bleibt.

04

Vorbereiteten Monat prüfen

Dein Team gibt frei, bucht, exportiert, reicht ein oder gibt Arbeit zurück.

FAQ

Kanzleifragen direkt beantwortet.

Direkte Antworten für Kanzleien, denen Autorität, Sichtbarkeit und Review-Kontrolle wichtig sind.

Nein. Hans bereitet vor, trennt und macht Arbeit sichtbar. Die Kanzlei behält Freigabe, Buchung, Export, Einreichung und Beratung.

Bring uns einen Monat

Wähle deine Seite. Sieh, was Hans abnimmt.

Unternehmen brauchen einen übergabebereiten Monat. Kanzleien brauchen einen prüfbaren Monat. Wähle deine Seite; wir zeigen diesen Flow.

Gewählter Weg

Sieh einen prüfbaren Mandantenmonat.

Prüfbares Paket

Wir zeigen, wie die Kanzlei ein prüfbares, DATEV-bereites Paket erhält, saubere Arbeit schneller prüft, Risiken trennt und Freigabe sowie Export kontrolliert.

Was wir zeigen

Kanzlei

Vorbereitete Arbeit erhalten

Mandantenquellen kommen sortiert, benannt, gematcht und für den Review gruppiert an.

Schneller prüfen, Risiken sehen

Saubere Arbeit läuft gebündelt; fehlender Kontext und Konflikte bleiben in Queues.

Finale Kontrolle behalten

Freigabe, Sichtbarkeit und Export bleiben bei der Kanzlei.