Buchungsvorschläge erklärt

Was ein Vorschlag enthalten sollte

Ein Vorschlag ist nur nützlich, wenn die Kanzlei versteht, warum er existiert.

• Originale Evidenz und extrahierte Fakten hinter dem Entwurf.
• Inhaberkontext, wenn die Evidenz allein nicht reicht.
• Zahlungs- oder Matching-Kontext, wenn Geldbewegungen den Eintrag erklären.
• Sichtbare Flags für USt, Splits, Kontierung, Evidenzlücken oder geringe Sicherheit.

Review von Vorschlägen

Der Vorschlag hilft schneller zu prüfen, ohne Kontrolle zu verlieren.

1. 01Quelle lesenPrüfe Rechnung, Beleg, Auszug oder Report, bevor du der vorbereiteten Struktur vertraust.
2. 02Entwurf inspizierenPrüfe Struktur, Stützkontext und Gründe für Warnhinweise.
3. 03Mit Kanzleipolicy abgleichenWende fachliche Standards für USt, Konten, Splits, Erstattungen und Sonderfälle an.
4. 04Ändern, ablehnen oder fragenKorrigiere, lehne ab oder fordere mehr Inhaberkontext an, wenn der Eintrag nicht prüfbar ist.
5. 05Nur bei Reife freigebenFreigabe sollte explizit an die Entscheidung der Prüferin gebunden sein, nicht an den Entwurf selbst.

Was Hans vorbereitet

Hans bündelt Vorschlagskontext zur Prüfung.

• Entwurfsstruktur auf Basis verfügbarer Evidenz und Kontexte.
• Quellenanhänge und extrahierte Fakten, die den Vorschlag erklären.
• Sicherheitssignale, fehlenden Kontext und Inhaberantworten.
• Einen Review-Status, der angenommen, geändert, abgelehnt oder zurückgegeben werden kann.

Was die Kanzlei entscheidet

Die Kanzlei trägt die fachliche Schlussfolgerung.

• Ob der Vorschlag passt, Änderungen braucht, abgelehnt oder weiter geklärt werden muss.
• Wie USt, SKR03/Kontierung, Splits, Erstattungen und private Nutzung behandelt werden.
• Ob der Eintrag in die Periodenreife gehen kann oder Blocker bleibt.
• Wie die Entscheidung für späteren Review oder Übergabe dokumentiert wird.

Grenzen von Vorschlägen

Diese Grenzen halten die Sprache präzise.

• Ein Vorschlag ist vorbereiteter Kontext, keine finale Buchungsbehandlung.
• Hohe Sicherheit ist nicht dasselbe wie Kanzleifreigabe.
• Fehlende Quellen oder Inhaberfakten bleiben sichtbar, bis sie gelöst sind.
• Öffentliche Beispiele sind keine Steuer-, Rechts- oder Kanzleipolicy.

Nächste Guides

Diese Guides erklären Review und Übergabe weiter.

• Kanzlei-Review erklärt Queue und Freigabeworkflow.
• Glossar erklärt USt, SKR03, Matching, Periode und Übergabe.
• DATEV-Übergabe erklärt, wie geprüfter Kontext Exportvorbereitung stützen kann.
• Vertrauen und Zugriff erklärt, warum Entscheidungen nachvollziehbar bleiben.