So funktioniert DeinHans

Was der Workflow braucht

Ein Monat wird erst nutzbar, wenn Eingaben, Verantwortlichkeiten und Review-Pfad klar sind.

• Einen ausgewählten Geschäftsmonat oder Zeitraum, nicht nur einen unsortierten Dokumentenstapel.
• Quellen wie Rechnungen, Belege, Verträge, Auszüge, Payout-Reports und Bankzeilen.
• Einen Inhaber, der Geschäftsfakten beantworten kann, wenn die Quelle allein nicht reicht.
• Eine Kanzlei oder fachliche Prüfstelle, wenn Behandlung, Freigabe oder Übergabe entschieden werden müssen.

Monatsablauf

Der Ablauf trennt Vorbereitung klar von menschlicher Verantwortung.

1. 01Monat sammelnLade die Belege und den Bankkontext für den Zeitraum hoch oder verbinde sie, bevor du den Monat schließen willst.
2. 02Arbeitsfläche vorbereitenHans extrahiert Kandidaten, gruppiert Evidenz, verknüpft passende Elemente und zeigt fehlenden Kontext.
3. 03Unsicherheit weiterleitenInhaberfragen, Matching-Lücken, geringe Sicherheit und Kanzlei-Review werden sichtbar statt still angenommen.
4. 04Mit Kontext prüfenDie Kanzlei prüft Quellen, Inhaberantworten, Vorschlagskontext und Ausnahmen, bevor sie entscheidet.
5. 05Richtung Abschluss oder Übergabe bewegenNur geprüfte und erklärte Arbeit sollte Monatsabschluss, DATEV-Übergabe oder Exportkontext unterstützen.

Was Hans vorbereitet

Hans reduziert repetitive Vorbereitung, ersetzt aber kein Urteil.

• Eine strukturierte Sicht auf Dokumente, extrahierte Fakten, Bankzeilen, Aufgaben und Review-Signale.
• Vorgeschlagene Verbindungen zwischen Evidenz und Zahlungen, wenn der Kontext sie stützt.
• Fokussierte Aufgaben für fehlende Geschäftsfakten, unklare Dokumente oder offenen Zahlungskontext.
• Review-Kontext, der Kanzleien zeigt, was bereit ist und was Aufmerksamkeit braucht.

Was Menschen entscheiden

Der Workflow ist hilfreich, weil Entscheidungspunkte explizit bleiben.

• Inhaber bestätigen Geschäftsfakten: was gekauft, verkauft, erstattet, geteilt, privat, fehlend oder ungewöhnlich war.
• Kanzleien entscheiden fachliche Behandlung, Änderungen, Freigaben, Ablehnungen und Übergabereife.
• Teams entscheiden, ob ein Monat vollständig genug ist oder ob Ausnahmen offen bleiben.
• Kein öffentlicher Guide ist automatische Buchung, Steuerberatung oder Compliance-Garantie.

Grenzen klar halten

Diese Grenzen verhindern, dass der Workflow wie Magie klingt.

• Vorbereitung ist nicht Freigabe; ein vorbereiteter Eintrag kann weiterhin falsch oder unvollständig sein.
• Eine Aufgabe ist eine Anfrage nach fehlendem Kontext, keine endgültige fachliche Entscheidung.
• Matching zeigt eine mögliche Beziehung zwischen Evidenz und Zahlung, beweist aber keine Behandlung.
• DATEV-Übergabe hängt von geprüftem Kontext und Kanzleikontrolle ab, nicht von einer Marketingaussage.

Nächste Schritte

Wähle den Guide, der zur Aufgabe vor dir passt.

• Starte mit dem First-Month-Guide, wenn du den Workflow zum ersten Mal einrichtest.
• Nutze den Evidenz-Guide, wenn du Dateien hochlädst und Needs-Attention-Zustände verstehen willst.
• Nutze den Aufgaben-Guide, wenn Hans eine Frage stellt oder einen Eintrag blockiert.
• Nutze Kanzlei-Review oder DATEV-Übergabe, wenn der Monat fachlich geprüft werden soll.